Análisis en profundidad de la industria de inversores fotovoltaicos: la innovación tecnológica impulsa el crecimiento y transforma la competencia global.

Análisis en profundidad de la industria de inversores fotovoltaicos: la innovación tecnológica impulsa el crecimiento y transforma la competencia global.

En medio de la acelerada transición energética global, los inversores fotovoltaicos (FV), componentes esenciales de los sistemas de energía solar, están experimentando cambios transformadores impulsados por los avances tecnológicos, la expansión del mercado y la estandarización de la industria. Los acontecimientos recientes, que abarcan desde expansiones de capacidad por parte de los líderes de la industria hasta cambios regulatorios e iniciativas de autodisciplina, destacan el dinamismo del sector y la evolución del panorama competitivo.

I. Expansión de capacidad y actualizaciones tecnológicas: las empresas chinas lideran el avance

Los principales actores se centran en el almacenamiento de energía y los mercados extranjeros
El gigante chino de inversores fotovoltaicos, Deye, anunció recientemente sus planes de invertir 2.127 millones de yenes en la construcción de una línea de producción de almacenamiento de energía comercial de 16 GWh, con el objetivo de aprovechar las oportunidades del mercado internacional. El proyecto se implementará en dos fases: la primera (7 GWh de capacidad) con una inversión de 895 millones de yenes, seguida de una segunda fase que añadirá 9 GWh. La estrategia global de Deye ha demostrado su eficacia, con un aumento interanual del 965 % en sus ingresos por baterías de almacenamiento de energía en 2024, de los cuales casi el 40 % provino de mercados internacionales. La alta demanda en regiones con escasez de energía en Asia, África y Latinoamérica ha consolidado su dominio del mercado.

Otro líder del sector, Sungrow, reportó envíos globales de 10,5 GWh para sus sistemas de almacenamiento de energía en 2023, manteniéndose como el principal exportador de China por octavo año consecutivo. Su negocio de inversores fotovoltaicos generó 27.650 millones de yenes en ingresos el año pasado, un incremento interanual del 61%, con un margen bruto del 37,9%.

2. La innovación satisface la demanda de reemplazo
A medida que los inversores de primera generación en plantas solares a gran escala se acercan al límite de su vida útil, la primera ola global de reemplazo ya está en marcha. Founders Securities predice que la demanda de reemplazo alcanzará los 37,3 GW para 2025, con una participación significativa de China. Para abordar los desafíos de la modernización, las empresas chinas han introducido tecnologías de refuerzo de voltaje y algoritmos de optimización basados en IA. Por ejemplo, Apsystems desarrolló una solución de refuerzo automático que resuelve los desajustes de voltaje con una actualización de hardware de tan solo el 15%, lo que reduce los costos en más del 50% y aumenta la producción en un 9%. Mientras tanto, los algoritmos de optimización basados en software mejoran la eficiencia del sistema sin costosas actualizaciones de hardware, convirtiéndose en una estrategia clave de ahorro.

II. Divergencia del mercado: Los gigantes extranjeros pivotan mientras las empresas chinas ascienden

1. La caída del mercado residencial europeo obliga a cambios estratégicos
La desaceleración del mercado fotovoltaico residencial europeo y los altos niveles de inventario han presionado a los fabricantes de inversores extranjeros. La israelí SolarEdge registró una caída del 70% en sus ingresos en 2024, con pérdidas que alcanzaron los 1.810 millones de dólares, mientras que la alemana SMA informó una caída del 70% en las ventas de soluciones para el hogar y planea recortar 1.100 empleos. Ambas compañías están priorizando proyectos solares a gran escala y acelerando las medidas de reducción de costos.

2. Las empresas chinas dominan los mercados emergentes
En contraste, los fabricantes chinos continúan expandiéndose en África, Latinoamérica y el Sudeste Asiático gracias a precios competitivos y servicios locales. Deye posee más del 50 % del mercado sudafricano, con un crecimiento de los envíos internacionales del 30 % al 50 % en 2024. La escasez de energía en los países en desarrollo y las preocupaciones sobre la seguridad energética en zonas de conflicto como Ucrania impulsan aún más la demanda de inversores y sistemas de almacenamiento de fabricación china.

III. Estandarización de la industria: autorregulación y tecnología de última generación

Para frenar la competencia feroz, la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China convocó recientemente una reunión a puerta cerrada con más de 20 empresas líderes, entre ellas Sungrow, Huawei y CATL, para abogar por un crecimiento impulsado por la innovación en lugar de guerras de precios. Si bien no se llegó a acuerdos formales sobre precios, los participantes hicieron hincapié en la colaboración en materia de estándares técnicos y prácticas sostenibles.

Los inversores basados en carburo de silicio (SiC) se están convirtiendo en una tecnología revolucionaria. Según QYR Research, el mercado global de inversores de SiC alcanzará los 8.990 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9 %. La superior eficiencia, densidad de potencia y resistencia térmica del SiC lo hacen ideal para plantas a gran escala y aplicaciones de resiliencia de red.

IV. Perspectivas futuras: Apoyo político y diversificación tecnológica

1. Vientos de cola de la política
Los objetivos de "carbono dual" de China y los picos de instalación impulsados por subsidios (por ejemplo, el "aumento de la demanda 430" en abril) siguen impulsando la demanda interna. En el extranjero, políticas como los incentivos para la energía solar en balcones de Austria y los subsidios al almacenamiento de Alemania ofrecen oportunidades de crecimiento para los exportadores chinos.

2. Hojas de ruta tecnológicas diversificadas
Más allá del SiC, los microinversores están ganando terreno en Europa y Norteamérica. Empresas como Hoymiles y Growatt están ampliando la producción de inversores de cadena de alta potencia, mientras que los inversores híbridos que integran energía solar, almacenamiento y carga de vehículos eléctricos redefinen los límites de los productos.

La industria de inversores fotovoltaicos está pasando de un crecimiento impulsado por la escala a una competencia centrada en la tecnología. Las empresas chinas lideran con innovación ágil y penetración en el mercado global, mientras que sus rivales extranjeros recalibran sus estrategias. A medida que se acelera la adopción del carburo de silicio (SiC), aumenta la demanda de reemplazo y las políticas se alinean con los objetivos de descarbonización, el sector se prepara para una nueva era de expansión sostenible, donde la eficiencia y la adaptabilidad determinan a los ganadores.